Essentieel onderdeel van uw financiële planning is uw nalatenschapsplanning. Afhankelijk van uw financiële situatie vormt allereerst onze risicoscan een essentieel onderdeel van uw financiële planning. Wat gebeurt er als u onverhoopt morgen overlijdt? Laat u uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter? Hoe is uw samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden geregeld? Hoeveel zekerheid biedt uw partnerpensioen, is uw risicoverzekering goed geredigeerd en kan uw partner in het huis blijven wonen en de hypotheeklasten alleen dragen? Dat zijn essentiële vragen die we voor u uitzoeken als onderdeel van uw financiële planning.

Na de financiële analyse van de gevolgen van uw overlijden gaat het over de gevolgen van uw nalatenschap en uw vermogen. Dit speelt bij overlijden maar ook als u uit elkaar gaat. Daarom wensen we eerst uw samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en testament te lezen. Vervolgens checken we tijdens onze gesprekken met u of hoe u het geregeld heeft inzake uw vermogen en uw pensioen overeenkomt met hoe u het wenst bij uw onverhoopte overlijden of bij uit elkaar gaan.
Indien dat niet het geval is, zullen we u aanbevelingen doen hoe u uw nalatenschap beter kunt plannen. Vanzelfsprekend dragen we daarbij oplossingen en suggesties aan die uw wensen ten aanzien van uw vermogen mogelijk maken en tot verbetering leiden. Inzicht leidt tot overzicht en daadkracht. 

Klanten die na de financiële planning onderhoud wensen aan hun estate of nalatenschapsplanning kunnen daartoe het uitgebreide financiële servicepakket afnemen dat € 50,- per jaar extra kost. Graag helpen we u hiermee, want dit vormt een essentieel onderdeel van uw financiële planning. Daarbij is onderhoud van belang omdat uw inkomen en vermogen wijzigt in de tijd, net als uw persoonlijke situatie en uw wensen en daarop dienen we tijdig te anticiperen. Wij doen dit graag want als u een financiële planning afneemt dat doen we graag alles goed, zodat we dit onderdeel nooit vergeten.